Действието на филма се развива в малко селце насред пустинна топография, раздирана от природните стихии. Това е едно отдалечено кътче на Индия. Потуа Нибаран е художник, който живее в странен свят. Свят, заобиколен само от страдания и смърт. Това винаги кара художника да пренася мислите си върху платното под формата на страшни картини. От чисто любопитство един ден Нибаран посещава гротескното представление на жена, която яде живи змии и пилета пред занемелите зрители. Нибаран е изключително заинтригуван. Той открива сходство между двете странни и очевидно груби арт-форми. Обстоятелствата сближават двамата "творци". По-късно любовта не към жената, а към нейното изкуство се превръща в мания за Нибаран. Той я кара да го научи на нейните номера и да утоли глада му за форма на изкуство, която му е напълно чужда. Жената на име Кусум отказва, защото вече се е уморила да показва един и същи номер на публиката всеки ден. Жената в нея вече иска да потърси сигурността на брачния живот. Но Нибаран не є обръща внимание и се опитва да научи номера сам, изоставяйки изкуството, което е практикувал толкова години. Упражненията се оказват болезнени и му костват спокойствието и душевното равновесие.