Невидим за всички наоколо, съвременен кинорежисьор се озовава в Ермитажа в Санкт Петербург - в началото на XVIII век! Той се запознава с циничен френски дипломат от XIX в. и двамата стават спътници в невероятно пътешествие във времето през бурното минало на Русия, което завършва в наши дни. Скитайки по величествените коридори и салони на царския дворец, маркизът и режисьорът стават свидетели на удивителни сцени в империята на царизма. Петър I налага свой генерал с камшик; по време на репетициите на своята пиеса Катерина Велика тича наоколо, търсейки къде да сеоблекчи; семейството на последния цар танцува валс на последния голям кралски бал през 1913 г. - краят на една епоха наближава. Двамата мъже се впускат в разгорещен и забавен спор.

"Филмът е демонстрация на филмова виртуозност. В този единствен дубъл (най-дългия кадър, създаван някога) преминаваме през 33 отделни зали и няколко външни зимни пейзажа. Актьорският състав наближава 900 души, а има и три оркестъра."
Димитри Ейпидес