Двама мъже се срещат в кафене на магистралата. Самотен и очевидно депресиран, Чарли е решил да подпали къщата на любовника на жена си. Другият - Висенте, може да е жиголо, бягащ от съпруг с влиятелни връзки, или просто дребен мошеник, дебнещ следващия си голям удар. След едно не особено добро начало двамата се озовават в къща за гости, където се запознават с малка общност от изгубени или изтерзани души. Сред тях са Мораг ("Аз съм сексманиак, но в момента се лекувам") и Боб, борещ се мъжки да овладее педофилските си наклонности. Там е и Магнус - трапер, който въпреки опасенията си е привлечен от това "шоу на изродите", и старата Ели, умираща в стая на горния етаж. Там е и безименното момиче, което ту се появява, ту изчезва… След няколко добре приети късометражни ленти първият игрален филм на Дейвид Макензи е интригуващо противоречив. Разказ за приятели, очебийно лишен от духовна връзка между двамата герои, road movie, който не отива никъде, той весело обърква очакванията ни и подкопава обявените си намерения.